宾客骗左慈说徐堕不在家。左慈知道宾客骗他，就告辞走了。左慈走后，宾客们就看见牛车在杨树梢上走，爬到树上再看，牛车却没有了。

下了树，就见牛车又在树上走。还有的牛车子中心的圆孔里长出了一尺长的荆棘，砍都砍不断，推车又推不动。宾客们大惊失色，急忙跑去报告徐堕，说有一个瞎了一隻眼的老来访，我们见他是个凡俗之辈，就骗他说主不在，老走后，牛和车就发生了这种怪事，不知是怎麼回事。

徐堕一听说：“啊呀，这是左慈公来拜访我，你们怎麼能骗他呢！快点追也许能追回来的。”於是宾客们分散开去追，追上左慈后都向他磕谢罪。左慈消了气，就让客们回去，他们回去一看，牛和车都恢復了原样。

左慈拜见了吴国君主孙策，孙策也想杀左慈。孙策有一次想从后面给他一刀。左慈穿著木鞋拿著个竹杖慢慢地走，孙策在后面手持兵器追赶却总也追不上，这才知道左慈有道术，不敢再杀他。

后来左慈告诉葛仙公说他要进霍山炼九转丹，后来终於成仙而去。(未完待续。)