将老虎虎皮拔下了四四方方的两片，一片围在了腰间，另一件成了上衣。孙悟空走到唐五藏面前问：“师傅是否奇怪刚刚大虎的子为何消失了。”唐五藏回答是，孙悟空说：“这原本是东海龙宫镇海神针，可大可小，现在变为一个绣花针放在耳朵里，用的时候再拿出来。”

唐五藏又上马，孙悟空牵马前行，不知不解到了黄昏，正巧前面有一个村庄，走过去想要投宿。

来到门前是孙悟空敲门，开门者看到孙悟空腰间挂着虎皮，脸上样子凶恶，像是一个妖怪，被吓了一跳，急忙说：“妖怪呀。”

唐五藏急忙走向前去说：“老施主不要怕，他是我的徒弟。”村民看唐五藏是个和尚问：“你是哪个寺庙的，怎么和一个妖怪同行。”五藏说：“我是唐朝来的，前往西天拜佛求经。”

孙悟空说：“我还见过你，那时你不说我是妖怪，现在怎么这样。”村民说：“我几时见过你？”孙悟空说：“在五行山上，你在我面前砍柴。”村民认出说：“你是那个猴子？”

“两位请进。”

唐五藏和孙悟空被村民请进了屋子，吃完饭孙悟空像村民借来针线缝补了一下自己的虎皮衣服，唐五藏拿了些喂马。

第二天早晨两上路，忽然遇到六个，各各手拿短剑利刃，中间那大喝一声说：“和尚，马匹留下。放下行李饶你命。”

唐五藏说：“你们几个为何拦我去路，”六中间的说：“打劫，留下命或行李，自己选吧。”孙悟空说：“你们现在走，我还可以放过你们，不然去死吧。”

打劫者听到这话大怒，走到孙悟空面前拿起武器攻击，但是却不能伤他分毫。打劫者说：这的身体真硬，怎么砍不动。孙悟空说：“你们累了吗？该我出手了。”

孙悟空拿出金箍和六个打劫者打了起来。

唐五藏见状急忙制止，但还是完了，六个打劫者被杀死，随后说：“悟空你闯祸了，？他们只是打劫，送去官府便可。怎么都打死了。真是太残忍了，之前遇到那只老虎的时候都应该制止的呀。我们应该惜生命。现在你皈依我佛不能再任，不然是上不了西天去不了真经，，做不了和尚。”

孙悟空看唐五藏这样啰嗦，说：“既然你说我做不得和尚，那我不去了。”说完一个筋斗云走了。

唐五藏看四周没赶快骑上马继续前行，偶遇一老婆婆，手里有件衣服上面有顶花帽，问唐五藏何，唐五藏回答说自己是东土大唐奉旨前往西天拜佛求经的。老婆婆说那西天大雷音寺距这里十万八千里你自己一个去吗？唐僧说自己有一个徒弟，但是刚刚说了他两句，不高兴的离开了。之后老婆婆将手中的衣服帽子送给了他，然后又给他一句咒，等下那徒弟回来将衣帽给他穿上，如果还不听话，到时再念咒。

唐五藏低拜谢，那老婆婆化作一道光向东而去，唐五藏知道这是观音菩萨，急忙向东礼拜。拜完将衣帽收起，放在包袱里，静坐路旁，反复诵读刚刚的咒语。

过了一会，孙悟空果然回来了，看唐五藏在念经，走上前去说：“师傅你这是在做什么？”唐僧说：“休息。”然后唐僧又问：“你去哪了。”孙悟空回答：“去了东海龙王那喝了杯茶。”

唐五藏说：“这么半天了，你倒是自己逍遥快活，我在这里都饿了。”孙悟空说：“那我去给你化斋。”

唐僧说包袱里有食物要他拿给自己，孙悟空打开包袱先看到的是那件衣帽，拿了出来问怎么有件衣帽，随手戴上了帽子，此时唐五藏念咒，孙悟空顿时感觉痛不止，想要摘下，但是都抓坏了也没有摘下，最后留下一个金箍，唐五藏住，孙悟空也不痛了，发现上多了一个金箍，想要摘下但是却摘不下，问：“这是怎么回事？”唐五藏回答，因为你不听话，所以菩萨拿来的。

“原来是这么回事。”

孙悟空气的拿起金箍要打唐五藏，唐五藏拿起法杖阻挡，唐五藏力气较小，处于弱势，急忙念起了紧箍咒，孙悟空痛的在地上打滚。

“你敢打我。”

“师傅不敢了。”

在孙悟空认错后才住，说：“以后要听话，不能再杀生。”孙悟空急忙说：“知道了，知道了。”

孙悟空又说：“师傅我愿意保你西去，但是你不要再念咒了，取完经可要摘下。”唐五藏说：“那我们走吧。”

孙悟空整理了一下衣服，收拾行李行向西边。

走了两天也没有遇到村庄，但是行李里的食物却已经吃的差不多了，感到饥渴，走着走着前面有一条河，想要下去喝水，此时水中突然窜出一条龙，唐五藏吓得急忙躲闪，但是身后的白马却被那条龙吞了，庆幸行李是孙悟空用金箍担着走，不然通关文牒都要没了。

孙悟空见状急忙追了过去。

“悟空。”唐五藏不放心的大喊了一声，此时孙悟空已经了水。这时菩萨现身，孙悟空和那条龙也打出了水，见到菩萨才停手。

孙悟空生气的对着菩萨说：“你怎么害我？”菩萨问：“我怎么害你了？我找取经救你，你竟然这样说。”孙悟空说：“你骗我带上紧箍咒，害我痛不止。”菩萨说：“要带个金箍才能管得住你，不然再像以前一样闯祸怎么办？”

那条白龙看到菩萨后化作形给菩萨行礼，说：“菩萨你要我等的取经怎么还没来？”菩萨说：“你看岸边，那不是吗？”说完用手中杨柳枝浇了甘露往白龙身上拂了拂，吹仙气喊了声“变”，那白龙立刻变成了一匹马，和之前的一样，随后菩萨走了。

孙悟空把马带到唐五藏面前，继续前行。

又走了半天，看到前面有一座寺庙，这里两层高楼，房屋也有很多，唐五藏下了马前去敲门，敲门后两个僧走了出来，五藏见来了说：“弟子从东土大唐前来，要去西天雷音寺拜佛求经，今天天色已晚想要在这里借宿一宿。”和尚说：“那请进来吧。”两进来院子后看到了孙悟空的模样吓的大叫妖怪。唐僧又说自己是东土大唐来的取经，孙悟空是他的徒弟，这才放心。请他们到后方喝茶。

喝完茶又吃晚饭，寺院里的祖师说：“从东土到这里走了多久了？”唐五藏回答说：“走了三五。”老僧说：“据说有万里，你们脚程够快的。我这一生到是没有出过什么远门。”唐五藏问：“老院主今年高寿多少？”老僧说：“一百多了。”

老僧叫献茶，其他僧端上茶来，屋内充满茶香，唐五藏看那茶碗是蓝色镶金，铜壶也非凡品，随即赞叹一声，老僧说：“过奖了，你们来自天朝上国光缆奇珍异宝，不知道有没有什么宝物，也让我见识一下。”

唐五藏说：“没有，即使有也带不来，”孙悟空在一旁说：“那包袱里不是有一件袈裟？”旁边众听说袈裟是宝贝都笑了起来。一个僧说：“你说袈裟是宝贝，我们这里可都有。”老僧有卖弄之心，要众拿来几件，几个僧前往库房拿出二十几件不错的，随后请唐五藏观看。孙悟空说：“还不错，看我的。”唐五藏要孙悟空别炫耀，孙悟空说只是看一下。孙悟空将袈裟拿出抖开时红光满室，彩气盈庭，众僧见了都称赞。

谁知那老和尚起了贪心说：“这真是不错的宝贝借我一晚上看看如何。”唐五藏知道那老僧起了贪心，随后拒绝，但是老僧继续恳求，唐五藏知道躲不过，随后借给了他，并嘱咐明定要归还，随后被老僧安排在客房睡觉。

老僧在自己房间欣赏袈裟，说想要留下